中信证券认为，房地产政策遵循逆周期规律，当市场下行到一定程度时，政策可能转为更加积极。当前，房地产市场探底，土地市场调整，尤其是低线城市土地出让金收入不排除显著下滑的可能性。在此背景下，我们相信，因城施策，三稳的政策将更为积极。我们将迎来一个政策的窗口期。历史经验表明，房地产股的运行，主要和政策预期相关，而不是和基本面相关。我们看好地产股的投资机会，推荐保利发展，金地集团，绿城中国，美的置业，招商蛇口，万科企业、华润置地和龙湖集团。
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