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东吴证券研报认为，加快产业数字化稳步推进，运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各个产业链环节将率先受益，同时随着适度超前建设的推进，产业需求或将进一步加速。未来随着数据量的快速增长，高算力运算需求对基础设施提出更高要求，进一步带动云计算、大数据以及AI等技术需求稳步提升。建议关注的标的：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份。云计算&大数据：深桑达A、优刻得等；PCB：沪电股份、深南电路；AI：海康威视、大华股份、科大讯飞。